一、中国大陆手机产业结构
相對於臺灣，中国大陆手机产业链虽然发展得较晚，不过目前产业链上中下游已堪称相当齐备。在上游之关键芯片、周边零组件、下游之设计制造，和品牌等产业链环节，均有众多厂商投入。在关键芯片方面，又以基频芯片和应用处理器发展较快，前者包含展讯、联芯，后者包含展讯、海思等厂商。其中，展讯在2013年在中國大陸TD-SCDMA市場獲得了70%的佔有率，并开始着重研发WCDMA產品，在基频芯片方面实力也较强。在Samsung在中國和中國移動合作推出的產品中，大多数都将展讯的芯片作为标配。联芯则有大唐電信(600198,股吧)子公司的背景，目前的产品开发著重在整合NFC和3G功能的平板計算機上，和其它竞争者形成差异化。整体而言，由于目前中国大陆主流手机产品均采用turn-key解決方案，所以多采用基频和应用处理器整合的解决方案。
圖一 中国大陆手机产业链
在製造業者方面，受惠于近年来中国大陆手机品牌厂商于全球市占明显成长，并将代工订单委由本地供应链，亦催化出众多制造业者，其中又可分为三种不同的商业模式，包含自行设计、委托设计和生产(IDH/ODM)，以及委托其它公司生产(EMS)。其中较为代表性的业者，在委托设计和生产有闻泰、上海华勤通讯、龙旗、晨讯科技等。在EMS鑿有BYD(比亞迪(002594,股吧))。目前，中国大陆主要品牌厂商，如華爲、中兴、联想和酷派，和上述大型委托设计公司合作行之有年，不过大型品牌委托设计公司的订单多为中低阶产品，产品利润较高阶来得小，随之中国大陆委托设计公司亦将触角延伸到海外客户，借由提供海外客户PCBA及整機ODM來提高營收。
在品牌業務發展方面，中国大陆品牌业者增加快速，其中华为、中兴等大型厂商海外市占逐渐成长，天语、酷派、小米等二梯队业者，于本地市场亦取得佳绩，带动了中国大陆品牌业务的产业活跃度。2013年全球智能型手機品牌市佔中，中国厂商就占了四家(聯想、华为、中兴、酷派，第十一名为TCL)。其中，也由于中国大陆本地市场品牌厂商在低价高规市场厮杀激烈，并看准新興市場手機需求強勁，中国大陆品牌厂商纷纷加强新兴市场之布局。
二、中国大陆手机销售市场分析
2013年中國大陸手機銷售市場，在智能手机销售快速发展下，智能手机比重由快速攀升，带动中国大陆手机产值成长。其中，智能手机朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向發展，因此换购手机的需求也促使中国大陆手机产销售值进一步成长，2013年銷售金額達到約621億美元，相较前一年成长约35.8%。
展望2014年中國大陸手機銷售市場展望，预估智能手机将提升至88%，预估将带动产值734億美元，较2013年成長約18.4%。不过值得注意的是，2014年整體市場主流產品將進一步往低價化發展，与2013之前的目標市場恰好相反，其中，中小城市以及农村用户，由低收入人群(農民工、儿童、主妇、老人等)的普及將成爲市場推動主要力量。
三、中国大陆重要手机厂商近期发展动态
(一)華爲：2013年華爲在中國手機市場排名第三。华为的手机业务销售开始于2003年，初始手机是作为和核心基地台产品搭配销售的廉价产品，经过数年发展，在2009年華爲憑藉在海外市場推出IDEOS智能手機，以及之后Vision和Honor等品牌的推出，开始打响产品知名度，市占逐渐成长。在市场策略上，华为采取和海外运营商合作的方式推动业务，目前已和150個以上國家和地區的500多家運營商展開合作，借由電信客製化低價手機在國際市場做銷售。目前，华为已经在日本开展LTE智能手機的銷售。也由于近来华为在北美市场业务推动不如预期，近一年华为海外业务重心已转为欧洲市场，借由赞助德國、意大利、西班牙等足球比賽廣告來打響知名度。此外，随着中国手机在电子商务销售平台销售量，因为电子商务管道销售成本较低而逐步增加，华为亦积极开拓电商销售管道，如2014年5月發佈之P7，就同步在华为商城、蘇寧易購、国美在线等七大店商平台同步销售。
(二) 中興：中興通訊(000063,股吧)在2002年開始發展行動終端產品，从2005年開始，为了配合海外市场系统基地台的销售，中兴开始涉入行动产品业务。随着行动终端市场需求扩大，2005年開始在印度、巴基斯坦、委内瑞拉和巴西等建造成立工廠。整体而言，在2011年以前，中兴的手机业务是以低阶产品为主，中兴透过与国际电信营运商合作销售客制化低价机种，已逐渐在北美、欧洲与拉丁美洲等地市场站稳脚步。而2011年開始隨着中興在海外市場提供LTE系統解決方案，并于2012年發佈Nubia品牌，中兴手机业务开始走向高阶路线。
在智能手機的發展方面，中兴在2011到2012年是以美國和中國市場爲主，凭借CDMA手機取得市佔第四的排名。2013年以後，中兴亦加大品牌的经营，包含赞助NBA火箭隊，以及加强在BestBuy、Walmart等流售通路的經營。2013全球智能手機排名第七(4.0%)，2013年生產約4,000萬支智能手機，2014年出貨目標爲6,000萬支。
(三) 聯想：2013 年中國大陸手機品牌，排名第一为Samsung(21.7%)，其后本地品牌联想、华为、酷派等分列第二、三名(華爲和酷派市佔相同，均为7.1%)。其中，联想在2012~2013年的品牌市佔成長約2.7%，来到2013年的9.1%，一跃成为中国大陆手机的第一大本土品牌，为本土品牌当中成长幅度较大者。2012年開始聯想的市佔就出現快速成長，其A系列低階手機扮演不可或缺的角色，例如当时低阶入门手机A278t，配备展讯SC8810T、3.5寸顯示器，以当时最低价600元人民幣在市場上銷售，达到500萬臺的出貨量。对照中国移动2012年訂製機種採購量約爲6,000萬臺，联想单一款机型就占了十分之一。2013年聯想更併購Google旗下的Motorola手機部門，让全球智能手机市占成长至第三名，希望借此进军欧美市场、中东非洲等新兴市场。
(四) 小米：小米自2010年成立以來，3年多來成長快速，2013年全球智能手機排名第十二(和天語同列)。小米在智能手机产品推出前，先投入MIUI開發，借此培育出基于Android系統開發出之操作系統，系统并支持其它手机产品，培育有一票死忠粉丝。为了将MIUI的軟件功能體現在硬件上，随后小米才在2011年8月推出首款智能手機，售价人民币1,999元，在年轻族群大受欢迎，进而打开市场知名度。
分析小米產品線十分簡單，以当初第一代手机M1來說，基本上是在人民币2,000之下提供低價高配的產品，虽然机型不多，以基本机型为主，产品推出之后时常通过对现有产品改款，以及推出支持不同通信標準的手機來進行改版，并凭借用户论坛的经营，收集用户回馈，不断优化使用者体验，进而维持手机的性能优化，型塑良好的使用者口碑，从而制造之高回购率(42%，2013年自行統計資料)。在平台的采用上，小米的产品过往有优先采用Qualcomm平臺的情形，包含2011年採用MSM8260、2012年採用APQ8064。不过在2013年推出的人民幣799元售價紅米機，则是采用联发科MT6589T產品。随着小米在2013年下半年禮聘Google Android高層 Hugo Barra入職，预计小米会加强对于欧美市场的经营。
表一 2014年中國大陸重要手機廠商發展動向與策略
四、中国大陆重要手机厂商产品委托设计及制造外包现况
(一) 華爲：华为的手机设计大多为自行研发，在北京、深圳、西安、武汉和成都都有研发中心，其中北京负责高阶和中阶手机之研发。西安则专攻TD-SCDMA相關產品的研發。武汉和成都则是研发平板计算机和其它多媒体相关产品。华为的手机制造基本上采取委托EMS方式，有一小部分采取和IDH合作，其中EMS合作對象包含Flextronics、BYD等多家廠商，2014年開始華爲開始提高長城科技的OEM比例，由该公司协助生产Ascend P系列產品。此外，在人民币600元以下的產品，则是由IDH設計製造，2013年合作對象包含聞泰、赛龙和华勤等。
(二) 中興：和华为相同，中兴产品主要也为自行设计，公司在深圳拥有工厂兴飞科技，在巴西、委内瑞拉等地亦有工厂。但是由于市场需求成长，产品制造亦委托给OEM，如深圳长城、东莞汇兴电子、深圳中天信实业等公司。2013年中興生產比重仍以自主生產爲大宗，自主率维持一半以上。中兴在上海、南京、西安、深圳和成都亦设有智能手机研发中心。
(三) 聯想：联想拥有自己的手机工厂，位于武汉，不过因应智能手机和平板市场业务扩大，联想也加大和代工厂商之合作，2013年聯想委外生產比重已超過自行生產。此外，并于2012年開始於武漢建立生產基地，已约2013年底落成，预估年产能在一亿台左右，未来可能影响委外比重。此外，联想的智能手机业务隶属于MIDH部門，此部门和联想研究院皆参与智能手机的研发工作。在北京、上海、南京和厦门等地联想均设有研发中心。
(四) 小米：小米的高阶手机，多是由小米自行研发设计，在中阶产品方面近来并开始采用IDH的設計，如2013年的紅米採用了MT6589(四核)，交由闻泰设计。公司没有工厂，产品全数委由IDH/ODM及OEM生產。2013年出貨中約有3,000千臺由IDH、ODM生產，包含闻泰(嘉興)和龍旗(惠州)，16,000千臺由OEM生產，包含Inventec(南京)、FIH(廊坊)等。
五、IEKView
(一)國際智能手機品牌在中國大陸市場漸失話語權
隨着平價高規格的智能手機成爲中國大陸手機主流產品，有别于过去以国际品牌为主，中国智能手机市场也转为由国内品牌主导。除了中兴、华为、联想等知名品牌，已有越来越多中小型中国手机厂商蓬勃发展，导致2013年中國手機市場競爭更爲激烈，也让品牌厂商的利润受到挤压，促使厂商加快海外布局的脚步，如小米在2014年在加快臺灣、新加坡市场之经营外，也将进入马来西亚、印度、印度尼西亚等东南亚国家。Oppo在泰國、印度尼西亚、越南等東南亞市場後，亦将新加坡作为进军东南亚的前哨站。魅族则是在2014年3月在法國推出產品，作为进军欧洲的起始点。反观Samsung、Apple以外的國際品牌，在前有Samsung、Apple盤據高階手機市場，后有中国大军压境之下，生存空间可能被压缩。
(二) 中低階手機逐漸成爲中國大陸市場需求主力
今年六月起中國大陸電信業被納入“营改增”试点范围中，电信业者将由营业税改被课征增值税，并实施基础电信服务、增值电信服务分别课以11%、6%的差異化稅率，预料电信业者税负将有所增加，势必对获利能力带来一定压力，如三大电信近期不约而同发布公告，说明营改增短期内对公司经营利润会但来负面影响即是明证。为了减缓此压力，另一方面中国智能手机比重已高(約佔九成)，中国大陆三大电信运营商在2014年將逐步降低手機購機補貼，或降低合约机种的购机补助优惠，将可能影响高阶手机的销售力道，进而加速中低阶手机的普及，也因此中低阶手机将成为未来中国大陆智能手机市场需求主力。在减少补贴的状况下，手机品牌的竞争力将在同一基础上被检验，必也加速品牌手机厂的新一轮洗牌，除了一线大厂外，在二、三线厂商中，具备较强通路能力(如電子商務的小米)、4G終端產品佈局速度與技術能力之業者(如率先推出4G終端手機的酷派)，可望在此波竞争中拥有较佳競爭優勢。
(三) 電子商務通路重要逐步提升
隨着運營商補貼的下降，可预见相较于透过运营商进行产品销售，品牌厂商透过传统销售管道和电子商务管道的比重预估将提高，再加上看中中国电子商务市场的发展潜力，近来如华为等既有大厂不约而同加快在中国市场电子商务和传统店面通路布局的力道，就连苹果也在1月進駐天貓，为苹果全球第一家官网外的官方旗舰网店，希望有助于扭转苹果在中国市场销售下滑的情形。而在合约机种市场逐渐打开的情形之下，有助于像是OPPO、步步高(002251,股吧)(品牌：vivo)和金立等原本在傳統銷售通路掌握度較高的廠商在未來市場之發展取得有利發展地位，同时，也将促使小米、Nubia、荣耀等电商品牌可能进一步展现出产品销售之优势。
